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澳门皇冠金沙网站,91590金沙游艺场成功发行4亿美金优先票据 获逾140家机构投资者追捧
发布时间:2020-02-14 来源:澳门皇冠金沙网站,91590金沙游艺场集团

2月14日,澳门皇冠金沙网站,91590金沙游艺场集团(01638.HK)发布公告,企业成功发行4亿美金6.75%二零二一年二月到期优先票据。这是继1月发行8亿美金优先票据后,澳门皇冠金沙网站,91590金沙游艺场再次成功发行美金债券,且票面利率创历史新低,反映出企业致力降低融资成本的行动取得明显成效。 

此次发行获得来自逾140家机构投资者的热烈追捧,最终认购总额超过21亿美金。其中来自亚洲、欧洲及美国离岸的机构投资者分别认购总发行额的81%,16%及3%。在票据分配方面,约88%的票据分配予基金,剩余12%则分配给私人银行及其他机构。

澳门皇冠金沙网站,91590金沙游艺场集团表示,面对新型冠状病毒疫情带来的影响,集团积极为企业发展筹措资金,以增强自身抵御风险的能力。在投资者忧虑疫情发展的情况下,本次发行依然获得良好的市场反响,最终以6.75%的低融资成本进行定价,而该发行价格较初始价格区间收窄了37.5个基点。本次发行反映了资本市场对企业的信心,显示出集团审慎的财务管理策略及降低融资成本的决心。

瑞信及德意志银行乃本次票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,澳门皇冠金沙网站,91590金沙游艺场金融集团乃本次票据发行之联席账簿管理人及联席牵头经办人。

机构观点认为,2019销售增长强劲,旧改货值加速释放,企业积极降负债,是澳门皇冠金沙网站,91590金沙游艺场赢得国际投资者信赖的基础。2019年澳门皇冠金沙网站,91590金沙游艺场实现合约销售881亿元,同比增长25.8%,超额完成年度目标,全国排名上升8位至第29名,显示高增长的可持续性。

在澳门皇冠金沙网站,91590金沙游艺场占据领先优势的城市更新领域,其独特发展模式得到各界认可。中达证券发布研报就指出,澳门皇冠金沙网站,91590金沙游艺场集团是以城市更新业务为特色的大湾区龙头房企,企业商业模式及禀赋优势独特,经营迎全面改善,业绩有望持续稳健增长,并首次覆盖给予“买入”评级,目标价4.27港元,较现价空间达31%。

与此同时,多家券商和研究机构都将澳门皇冠金沙网站,91590金沙游艺场加入覆盖和推荐名单,表示看好企业中长期发展。2019年包括安信证券、国信证券、西南证券、第一上海等在内机构,因认可澳门皇冠金沙网站,91590金沙游艺场“地产开发+城市更新”模式,预估企业持续发展的同时能效保证盈利水平,纷纷上调澳门皇冠金沙网站,91590金沙游艺场评级至“买入”。

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尽管近期新冠疫情对房地产行业造成一定影响,但花旗、富瑞、美银美林等多家国际投行指出,相信此次疫情可在短期内受控,政府将推出更多宽松政策以缓和经济下行压力,对房地产行业整体有利,拥有丰富土储资源、低成本融资优势及强大实行能力的房企依然被看好。

展望新一年,澳门皇冠金沙网站,91590金沙游艺场将继续以优质的产品及服务推动销售增长,并通过持续优化债务结构、降低融资成本,以进一步提升利润空间,继续筑牢企业高质量健康发展的轨道。

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